尼日利亚-招商网上银行

2021-07-22 20:03来源:[db:来源]

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东方证券(03958):拟对郑东创投增资9.5亿元,对郑东资本减资9.5亿元。资产管理和经纪业务表现亮眼,推动业绩增长。

POP MART (09992)未来将有三大亮点:海外市场、高端人工操作、IP授权。

第二季度,惠亮科技(01860)在明泰格勒营收方面表现亮眼,客户端和流量端持续回暖。

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本期重点关注分析师青睐的证券类股、万超板块的龙头股、互联网广告板块的重点品种。

此问题的首选报告:

东方证券(03958)

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1.东方证券(03958):公司一季度营业收入/归母净利润为519/11.8亿元,同比增长35.7%/44.7%;加权平均净资产收益率在0.54%至2.03%之间。满足期望。

资产管理和经纪业务推动整体业绩快速增长,传统优势业务表现亮眼。一季度公司营收增长35.7%,调整后(其他业务以净收入计)增长35.4%,业绩大幅提升。其中,资产管理和经纪业务贡献了调整后收入增量的55.6%和30.4%,是收入增长的主要动力。1)预计子公司郑东资产管理规模升级,将促进公司资产管理业务收入增长。资产管理业务收入将达到10.3亿元,同比增长86.8%。2)受益于市场活跃度提升和产品代销业务快速增长,公司经纪业务实现净收入8亿元,同比增长49.1%。

资产负债表仍在扩张,杠杆率在缓慢上升。客户资本存款的增加推动公司继续扩大其报表。一季度末总资产3086亿元,比上年末增长6.0%。公司剔除客户保证金的杠杆率由去年底的3.73倍小幅上升至一季度末的3.76倍。

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公司拟通过吸收合并方式合并东方投资银行的全部资产、负债、业务和人员。本次合并完成后,将解决投行牌照的分割问题,有助于充分发挥全牌照优势,提高展业效率,进一步提升公司综合金融服务水平。今年上半年,东方投资银行的业绩同样亮眼。数据显示,截至2021年6月21日,东方投资银行今年实现主承销金额171.02亿元,行业排名第7。2021年上半年规模已超过去年全年,排名大幅提升。2019年和2020年,东方投资银行IPO承销保荐金额分别为13.4亿元和97.15亿元,位列行业第33位和第11位。

市场交易活动增加;资本市场改革继续全面推进。保持“超重”评级。风险提示:a股市场和港股市场都在走下坡路,交易活跃度下降。(国泰君安证券/刘新齐)

POP MART (09992)

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2.POP MART (09992):公司“IP-供应链-渠道”等环节领先竞争对手2-3年,构建了先发优势,形成了平台能力,带来了规模优势和品牌知名度。1)IP壁垒是核心:与国内外知名设计师、IP提供商建立了紧密联系,建立了自己的111人设计团队。知识产权储备的数量和受欢迎程度远高于同行。TOP30粉丝IP STS在POP MART的参与率达到90%,在IP获取上更有优势。2)渠道壁垒:唯一拥有头部IP并建立全渠道体系的公司。3)供应链壁垒:覆盖“IP设计-产品分级-磨具制造-量产”全流程,创新频次高于同行。4)规模优势和品牌知名度:截至2020年,会员数已达740万,天猫旗舰店粉丝数(3

未来三大重点:海外市场、高端人工操作、IP授权。1)海外市场:采取“先TOB,后TOC”的打法,率先突袭观众基础火爆的亚太市场。目前有4家零售店,预计21年有30家。公司海外Ins账号有一定知名度,有望以其在国内外的知名IP打开市场。2)高端动手:万超IP的差异化、高粘性、强创新属性,带来了价格上涨的基础和高端品类的拓展空间,满足不同用户的多元化需求。公司销售的手工玩具数量逐年增加,新推出MEGA系列系列,已进入系列化发展阶段。3)IP授权:凯蒂猫母公司三丽鸥、小黄亚母公司德盈国际控股均专注于IP授权业务(商品空间授权),POP MART的IP矩阵多样性明显优于上述公司。而且,IP可持续生产能力和爆发式孵化能力已经得到验证,未来授权IP的数量和类型仍有拓展空间。

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